Les entreprises de leasing continuent d'améliorer leurs performances, comme le révèlent les données statistiques récemment publiées par la Banque centrale de Tunisie dans son rapport annuel.
Le leasing a été introduit en Tunisie en 1984 et est présent principalement dans les secteurs du commerce et des services. Les émissions des sociétés de leasing représentent une part importante du total des émissions sur le marché obligataire. Bien que ce secteur soit relativement nouveau sur le marché du financement, les sociétés de leasing sont devenues l'un des principaux acteurs financiers en Tunisie aux côtés des banques, attirant ainsi des dizaines de milliers de clients.
Indicateurs d’activité en hausse
En 2023, le résultat net du leasing a enregistré une hausse de 24,1 % par rapport à l'année précédente atteignant 103 millions de dinars, malgré des provisions nettes pour créances s'élevant à 28 millions de dinars (contre 58 millions en 2022).
Les paiements dans le secteur du leasing ont connu une augmentation de 13,7% en 2023 (comparé à 15,5 % en 2022). En conséquence, le montant total des prêts en leasing a augmenté de 251 millions de dinars, soit une hausse de 6,2 %, pour atteindre 4.282 millions de dinars. Cela représente 95 % du montant de référence enregistré à la fin de l'année 2018. L'activité de leasing est financée à hauteur de 39,2% par des prêts bancaires, 20% par des obligations et 12% par des ressources privées.
Progression du produit net du leasing
D'autre part, les indicateurs financiers montrent que le produit net du leasing a progressé de 4,6% par rapport à la fin de l'année 2022, atteignant ainsi 296 millions de dinars.
Cette augmentation est principalement due à une hausse des marges d'intérêt résultant d'une amélioration des activités et d'une rentabilité des prêts augmentée de 0,3 point pour atteindre 13%. Environ 38,2% du produit net du leasing a été alloué à la couverture des charges opérationnelles à la fin de l'année 2023 (contre 35,7 % à la fin de l'année précédente).
Le secteur du leasing est considéré comme dynamique et a montré une résilience notable ces dernières années. Cependant, il fait face à un défi majeur : les fluctuations du contexte financier, notamment en raison des problèmes sectoriels spécifiques qui peuvent affecter la qualité des actifs détenus.
Cela peut se traduire par des difficultés pour les emprunteurs à rembourser leurs dettes, un phénomène qui peut être influencé par une augmentation des taux d'intérêt et des commissions d'une part, et par les évolutions économiques des clients du secteur, qui sont généralement des petits entrepreneurs et des PME d'autre part.
Perspectives favorables
La plupart des sociétés de leasing en Tunisie s'efforcent désormais d'inciter les autorités compétentes à intégrer les consommateurs individuels dans leur portefeuille actuel constitué principalement d'entreprises et d'artisans tels que les avocats et les médecins.
Elles cherchent également à élargir leur champ d'action pour financer cette catégorie de clients dans un contexte où le système de consommation en Tunisie évolue rapidement, notamment pour l'acquisition automobile. Cela leur permettrait d'augmenter leurs revenus tout en répondant aux besoins croissants du marché.