Au sein de chaque ménage, l’acquisition d’une voiture devient quasiment un besoin et non plus un luxe, quitte à solliciter un prêt bancaire. A cet effet, le paysage financier tunisien connaît une transformation profonde, particulièrement dans le domaine des crédits automobile. Cette évolution reflète non seulement les changements économiques et sociaux du pays, mais aussi l'adaptation du secteur bancaire à une demande croissante de financement automobile.
Hausse notable des financements
Au cours de la dernière décennie, le volume total des crédits bancaires accordés aux ménages tunisiens a connu une progression spectaculaire. Les chiffres sont éloquents : d'environ 10,7 milliards de dinars en 2010, ce montant a atteint 20,8 milliards de dinars en mars 2023, soit un doublement en l'espace de dix ans.
Cette augmentation témoigne d'une confiance renforcée dans le système bancaire et d'un besoin accru de financement chez les consommateurs tunisiens.
Un secteur en essor
Bien que les crédits immobiliers dominent toujours le marché avec 85% du total des crédits accordés, le crédit automobile gagne en importance.
L'encours des crédits automobile a connu une évolution positive, passant de 394,6 millions de dinars en décembre 2022 à 408,3 millions de dinars en décembre 2023. Cependant, le premier trimestre 2024 a vu une légère baisse, avec un encours s'établissant à 392,7 millions de dinars.
Le financement via le leasing
Les sociétés de leasing jouent un rôle croissant dans le financement des investissements en Tunisie, notamment dans le secteur automobile. En 2022, elles représentaient environ 8% du financement total des investissements.
L'année 2023 a été particulièrement favorable pour les compagnies de leasing grâce à une augmentation de leurs mises en force. Cette performance s'explique par une amélioration générale des conditions économiques et une demande accrue pour le leasing automobile.
Cependant, le début de l'année 2024 a été marqué par un léger recul. Au premier trimestre, les mises en force des sociétés de leasing ont diminué de 11,2%, s'établissant à 90,9 millions de dinars. Cette baisse est principalement attribuée à l'indisponibilité de certains matériels.
Enjeux et opportunités
Malgré cette croissance, le marché des crédits automobile en Tunisie fait face à des obstacles significatifs. Les taux d'intérêt élevés, pouvant atteindre 12% pour les crédits à la consommation, constituent un frein majeur pour de nombreux emprunteurs potentiels. Cette situation est en partie influencée par les taux des bons du Trésor, oscillant entre 9,20% et 9,9%.
L'accessibilité des crédits reste également un enjeu crucial. Les banques tunisiennes appliquent des critères stricts pour l'octroi de prêts, ce qui peut impacter une partie de la population du marché du crédit automobile, malgré un besoin réel de financement.
Vision globale
Le marché des crédits automobile en Tunisie se trouve à un tournant. D'un côté, la demande croissante et l'expansion du secteur bancaire offrent des opportunités de croissance. De l'autre, les défis liés aux taux d'intérêt élevés et à l'accessibilité des crédits appellent à des solutions innovantes.
Il sera essentiel pour les acteurs du marché de trouver un équilibre entre la gestion des risques et la satisfaction des besoins des consommateurs. Des approches plus flexibles en matière d'évaluation des risques et des produits financiers adaptés aux différents segments de la population pourraient contribuer à dynamiser davantage ce marché en pleine évolution.